A empresa criciumense Wise Advisors foi fundada pelo agente de investimentos e colunista de economia de A Tribuna Lucas Rocco, em 2009. Surgiu como uma filial da XP Investimentos. Esta semana, a Wise XP atingiu a marca de dez escritórios, posicionando-se em três estados brasileiros e como a maior rede de escritórios da XP.

“A fundação da décima operação veio da fusão com o principal representante da corretora Rico em Campinas, a S&B investimentos”, explicou Rocco. Carlos Bedicks, proprietário da S&B e com mais de 20 anos de experiência na Bovespa, juntar-se-á ao time especializado em Renda Variável da Mesa de Operações da Wise.

“Os mais de 400 clientes ativos da S&B passarão a usufruir dos sistemas da XP e do atendimento da equipe de mais de 50 assessores de investimento”, comentou Rocco, que comanda a equipe com seus sócios André Ribeiro, Ado Pereira, Renato Augusto, José Martinho, Pablo Piero e Ronaldo Cinti. Dentre os serviços, o planejamento financeiro segue como carro forte. “A Wise atende atualmente 2 mil famílias e empresas nesse quesito”, completou.

Meio bilhão aplicados

Esses clientes têm investidos em média R$ 300 mil, fazendo com que a Wise tenha sob custódia cerca de meio bilhão de reais, aplicados em investimentos conservadores e tradicionais como previdência privada, fundos imobiliários, renda fixa, seguros de vida, ações, investimentos no mercado norte-americano e muito mais.

A Wise é mais um exemplo de uma empresa criciumense que vem crescendo mesmo diante da severa crise financeira no país. A empresa já havia sido homenageada ano passado por um fornecedor norte-americano nos EUA, uma bela recompensa pela dedicação e empreendedorismo do time da Wise.